Sem tempo para fazer um trabalho da escola, Joey acaba se juntando a Dawson, Pacey e Jen na filmagem de um documentário. Dawson explica que após terem recebido esse trabalho convenceu o Sr. Green a deixá-lo fazer algo diferente. Dawson diz que já que estão lendo The Crucible e estudando o julgamento das bruxas de Salem, ele pensou que poderiam fazer um documentário sobre algo que aconteceu na região: "A ilha das bruxas".
Todos começam a dizer que o filme será uma imitação de A Bruxa de Blair, mas dawson segue firme em seu roteiro que acaba de forma inusitada.
Na ilha, enquanto Joey tenta discutir a relação com Dawson e mostrar que eles andam alheios à vida um do outro, Pacey e Jen tentam colocar em prática seus planos de sexo sem compromisso e experimentam até mesmo uma poção do amor.
Aterrorizados com o que acontece na Ilha, os quatro fogem e na apresentação notam duas estranhas figuras no filme.
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