Mouth reaparece com uma proposta de emprego em Nebrasca.Mas ele desiste para engatar a relação com Millicent, assistente de Brooke e nova virgem da série.Skills encarou um mês como técnico solitário na Tree Hill High e deu no que deu: 4 jogos vencidos e 8 perdidos. Culpa do abandono de Lucas e mão eternamente quebrada de Quentin o mais teimoso do mundo. Agora , com a volta de Lucas ele entra nos eixos de novo.
Haley e Nathan seguem o conselho da psicóloga da terapia de casal e começam a se buscar individualmente. Enquanto Haley inicia a produção de seu Disco na gravadora de Peyton, Nathan vai mal no primeiro treino de basquete pós-acidente.
Além disso eles estão a procura de uma nova babá, mas a coisa não funciona bem, depois do trauma Carrie slut. A solução, porém, aparece numa velha conhecida: Deb, a mãe de Nathan vovó- nada com cara de- de Jamie. Este aliás, continua na mira do vovô Dan Scott.
Mas, a grande felizarda do capítulo é Brooke, que depois de ser negada pela agência de adoções, recebe a notícia de que passará por um teste: cuidar e uma bebê estrangeira doente, durante o período de recuperação de uma cirurgia. Se vai dar certo ou não, só saberemos na próxima semana.