Dando o tom sempre surreal da coisa morre Joe melhor amigo de 2 clientes. Estranhando a situação, eles descobrem que Joe era na verdade um Frescort,uma espécie de amigo acompanhante, para os losers de plantão.
Começa a operação infiltração, com Chuck e Olive se fazendo passar por candidatas a frescorts, deixando Ned cada vez mais enciumado com a amizade das duas. Enquanto isso, Ned e Emerson Cod investigam o colega de quarto de Joe, que se revela um taxidermista e passa imediatamente para a lista de suspeitos, já que a vítima estava cheia de formol.
Para resumir o babado, o assassino era Buddy, o dono da Frescort, ex-loser que abriu o negócio para suprir as necessidades dos losers em terem amigos e que acabou matando Joe quando ele ia sair da empresa para poder namorar uma colega de trabalho, coisa não permitida pela política da empresa.