Dawson e Joey empenham-se em redefinir a sua amizade após o termino do namoro, enquanto Dawson procura desesperadamente uma garota para o seu filme que possa capturar o estilo de Joey mas quando ele a encontra ela pode ser muito mais do que ele pode lidar. Enquanto isso Pacey tenta dar mais apoio a Andie. Faíscas voam quando Jen faz amizade com um intrigante estranho.
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