Finalmente o Noel se deu bem, está namorando Felicity e até agora sem contratempos. Lógico que não vai durar.
Ben está com Julie. Elena estava com o Blair, mas terminou, por que ele tava de rolo com a melhor amiga dela de infância.
A Meghan continua estranha. O Sean continua tentando descobrir a fórmula do sucesso com invenções inúteis.
A Felicity entra em crise com a chegada do Todd Mulcahy. Ex-quase-namoradinho-de-infâbcia que a fez lembrar de seus dotes artísticos. Ele veio a NY em busca do beijo que nunca aconteceu e acabou atropelado por um ônibus. Mas sobreviveu, mesmo depois de um ataque cardíaco que teve por causa do tal beijo.
A Julie descobre a identidade da mãe biológica e vira estagiária dela. A mulher descobre e nega tudo, mas como eu já vi sei que é verdade.
O Ben está tentando (e consegue) entrar pra equipe de natação da faculdade. Perde a ajuda financeira do pai e está trabalhando no Dean and Delucca.
O Noel recebe a visita do irmão, que ele adora, mas recebe a noticia de que ele é gay, tem namorado firme há 10 meses e vai se casar com ele. Quase cai duro. Mas depois, apoia.
E o Javier pede a Felicity em casamento. E ela aceita. Tudo por causa do Greencard. mas o casório não sai. Ele acaba voltando pra Espanha na cia de seu amado Samuel.